導演：三隅研次
主演：若山富三郎 渡邊文雄 加藤剛 真山知子 浜木綿子 露口茂 內田朝雄 內藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勛 笠原玲子 水島道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊達三郎 長谷川弘 堀北幸夫 沖時男 巖田正 藤川準 石原須磨男 伊藤雄之助 關山耕司
簡介：幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪
幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。 得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，以賞金殺手為生，人稱“帶子雄狼”。 這一日，拜一刀接到新的任務，小山田藩杉戶家老謀劃暗殺領主子嗣，得知消息的家老市毛請求拜一刀破壞刺殺計劃。拜一刀和大五郎來至峽谷溫泉場，等待獵物出現……
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